Configuración inicial - Asistente de onboarding

Configuración inicial - Asistente de onboarding

Al acceder por primera vez, verás un widget de progreso que te guía por los pasos esenciales:

Paso 1: Datos de tu empresa

  1. Ve a Configuración > General
  2. Completa:    - Nombre de la empresa    - CIF/NIF: Importante para la validación de facturas    - País: Determina las reglas fiscales aplicables    - Moneda base: Para conversión de facturas en otras divisas

Paso 2: Conectar tu ERP (Recomendado)

BillWay soporta:

  • Zoho Books (todos los planes)
  • Odoo versiones 14, 15, 16, 17, 18 (plan Standard o superior)

Ver artículos específicos de configuración en la categoría "Integración ERP".

Paso 3: Configurar almacenamiento en la nube (Opcional)

Guarda automáticamente tus facturas en:

  • Google Drive
  • Dropbox

Disponible en plan Standard o superior.

Ver artículos específicos en la categoría "Almacenamiento".

Paso 4: Activar email dedicado

Cada cuenta tiene una dirección de email única para recibir facturas automáticamente.

  1. Ve a Configuración > Email
  2. Copia tu dirección dedicada (ej: abc123@inbox.billway.es)
  3. Configura reglas de reenvío en tu cliente de correo

    • Related Articles

    • Solución de problemas de conexión ERP

      Error: "Conexión rechazada" Causas posibles: URL incorrecta Servidor no accesible desde internet Firewall bloqueando conexiones Solución: Verifica que la URL es correcta y accesible Si usas Odoo on-premise, asegúrate de que el puerto 443 está abierto ...

    • Gestionar categorías de gasto

      Categorías predefinidas BillWay incluye categorías comunes: Material de oficina Servicios profesionales Suministros (agua, luz, gas) Telecomunicaciones Transporte Seguros Marketing y publicidad Crear categoría personalizada Ve a Configuración > ...

    • Cambiar de plan

      Actualizar a un plan superior Ve a Configuración > Plan o la página de precios Haz clic en "Cambiar plan" Selecciona el nuevo plan Confirma el pago Las nuevas funcionalidades estarán disponibles inmediatamente Facturación proporcional Al cambiar de ...

    • Grupos de categorías

      ¿Qué son los grupos? Los grupos permiten agrupar categorías relacionadas para facilitar el análisis y los informes. Grupos predeterminados BillWay incluye 6 grupos por defecto: Operaciones: Gastos operativos del día a día Alquileres: Arrendamientos ...

    • Reglas de categorización personalizadas (Pro/Enterprise)

      Requisitos Plan Pro o Enterprise ¿Qué son las reglas de categorización? Son instrucciones en lenguaje natural que le dices a la IA para personalizar cómo categoriza las facturas. Ejemplos de reglas Las facturas de Amazon siempre van a "Material de ...