Crear y gestionar presupuestos
¿Qué son los presupuestos?
Los presupuestos te permiten definir límites de gasto por
categoría (mensual, trimestral o anual) y recibir alertas cuando te acercas o
superas ese límite.
Acceder a presupuestos
Ve a Finanzas > Presupuestos en el menú de
navegación.
Crear un presupuesto
Haz
clic en "Nuevo presupuesto"
Completa:
- Categoría: Selecciona la categoría de gasto
- Importe: Límite de gasto - Período: Mensual,
trimestral o anual - Umbrales de alerta: Porcentajes
para recibir avisos (50%, 80%, 100%)
Haz
clic en "Guardar"
Límites por plan
|
Plan
|
Presupuestos
máximos
|
|
Starter
|
3
categorías
|
|
Standard
|
10
categorías
|
|
Pro
|
Ilimitados
|
|
Enterprise
|
Ilimitados
|
Visualización del progreso
Cada presupuesto muestra:
Barra
de progreso: Visual del gasto actual vs. límite
Importe
gastado: Total de facturas de esa categoría
Importe
restante: Lo que queda hasta el límite
Proyección: Estimación
a fin de período basada en burn rate
Estados de presupuesto
|
Estado
|
Descripción
|
Color
|
|
En
seguimiento
|
Gasto
< 50%
|
Verde
|
|
Alerta
|
Gasto
entre 50-80%
|
Amarillo
|
|
Crítico
|
Gasto
entre 80-100%
|
Naranja
|
|
Excedido
|
Gasto
> 100%
|
Rojo
|
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